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한국, 중국, 일본: 비디오 스트리밍 앱 이용 시간 분석

Lexi Sydow

2020년 4분기에만 한국과 일본 소비자, YouTube, TikTok, Netflix 등 60억 시간 넘게 시청

2020년 코로나19 사태는 비디오 스트리밍 산업에도 지대한 영향을 미쳤습니다. 이 산업은 코로나19 이전에도 이미 강세였지만 2020년 3월 이후에는 폭증하는 양상을 보였습니다. 전 세계적인 봉쇄로 집에서 영상을 보는 일이 오락거리 그 이상이 되었습니다. 공연장과 영화관이 폐쇄되면서 영상이 대세가 된 것입니다.

모바일 현황 2021 (State of Mobile 2021) 보고서에 따르면 2019년 1분기에는 전 세계 사람들이 모바일 기기로 스트리밍 영상을 보며 보내는 시간이 1460억 시간이었는데 2020년 4분기에는 2390억 시간이었습니다. 2년 새 65% 가까이 늘어난 것입니다.

2020년 전체로 확대해 보면 비디오 스트리밍 앱 이용 시간은 전 세계적으로 1조 시간 가까이 될 것으로 추정됩니다.

분석 대상 시장 중에서는 아태지역이 두드러지는데, 특히 인도네시아와 중국에서 폭증하는 양상이 나타났습니다.

 

국가별 분기별 비디오 스트리밍 사용시간 변화 (Asia-Pacific 클릭)

물론 비디오 스트리밍 시장은 균일한 단일 시장이 아닙니다. 콘텐츠 종류도 시청 습관도 다양합니다.

시장의 한 편에는 고품질의 장편 영상을 공급하는 Netflix, Amazon Prime 같은 거대 기업이 있습니다. 업계 보고서에 따르면 Neflix는 2020년에만 173억 달러 정도를 투자했습니다. The Crown 네 편에만 5억 2천만 달러를 투자했다는 소식이 전해졌습니다. 실제로 2021년에는 오리지널 콘텐츠 제작을 두배로 늘려 아태지역 성장세를 강화한다는 방침입니다.

반대로 사용자가 직접 제작하는 소셜 공유 콘텐츠가 있습니다. 2020년에 TikTok에서 가장 많이 본 콘텐츠는 아마추어 일루셔니스트 Zach King이 만든 것었습니다. 특히 '마법 지팡이 타기’라는 영상은 제작비가 사실상 '0'원이었는데 22억 조회수를 기록했습니다.

아태지역 시장에 관한 모바일 현황 2021 (State of Mobile 2021) 보고서에서 이 같은 시장의 양면을 엿볼 수 있습니다. Netflix 앱은 전 세계 10개 시장(한국 포함)에서 가장 빠르게 성장하는 스트리밍 제품(이용 시간 기준)이었습니다. 일본에서도 성장세가 두 번째로 높았습니다.

전년 대비 국가별 비디오 스트리밍 앱 사용시간 성장률 랭킹 (APAC 클릭)

Netflix와 Amazon Prime 같은 글로벌 서비스는 크게 성공하긴 했지만 각국의 거센 도전에 직면해 있습니다.

한국 방송통신위원회에 따르면 한국 비디오 스트리밍 시장은 2020년 6억 8천만 달러에 달했습니다. 이 같은 성장 중에서 상당 부분은 신규 시장 진입자가 주도한 것입니다. 2019년 9월 한국 지상파 방송국이 설립한 Wavve도 그 중 하나입니다. 회사 측은 2023년까지 오리지널 콘텐츠에 3000억원을 투자하겠다고 공언한 바 있습니다.

Netflix와 Amazon Prime 아태지역에서는 강세, 그러나 각국별 경쟁은 심화

당사 보고서에 따르면 한국에서 Neflix의 이용 시간이 매년 135%씩 증가할 때 Wavve는 30% 성장하였습니다. 또 다른 국내 인기 스트리밍앱 Tving은 이용 시간이 75% 증가했습니다. 2020년 4분기에 비디오 스트리밍에 진출한 Coupang Play도 빠르게 가입자를 늘리고 있습니다. 2020년 12월 말 한국 Google Play 다운로드 일일 종합 순위에서 1위에 오른 이후 2021년 1분기 기준 Google Play 엔터테인먼트 앱 부문 다운로드 순위 6위를 기록했습니다.

중국과 일본에서도 국내 서비스가 활기를 띠고 있습니다. 일본에서 급성장 중인 스트리밍 서비스를 조사한 결과 Amazon Prime Video와 Neflix가 최상위권으로 2020년 이용 시간이 65% 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 그러나 TVer (35%)와 U-NEXT (55%)도 괄목할 만한 성장세를 보였습니다. 중국에서는 국내 시장 전통의 강자인 Tencent VideoiQIYI, Youku가 가입자 확대를 꾸준히 선도하는 가운데 비디오 공유 플랫폼인 bilibili가 애니메이션, 만화, 게임 관련 콘텐츠를 앞세워 이용 시간 증가를 주도하고 있습니다.

국가별 상위 비디오 스트리밍 앱 랭킹 (한국 클릭)

YouTube vs TikTok 짧은 영상 비디오 승자는?

순 이용시간(비중 증가와 다른 개념) 측면에서 2020년 총 시청 시간에서 가장 큰 비중을 차지한 부문은 ‘심심풀이’ 영상이었습니다. 이 부문에서는 YouTube가 명실공히 최강자입니다. YouTube는 중국을 제외한 분석 대상 시장 전체에서 안드로이드 폰 앱 이용 시간 기준으로 1위에 올라 있습니다.

일례로 한국에서는 월평균 YouTube 시청 시간이 37.9 시간인데 비해 Netflix 시청 시간은 8.4시간이었습니다. 일본에서는 YouTube가 21.4 시간이고 Amazon Prime이 4.8시간이었습니다.

YouTube가 짧은 영상 부문에서 1위를 지키고는 있지만 TikTok의 도전이 거셉니다. TikTok은 2020년 폭발적 증가세를 보이며 사용자 월 평균 이용 시간이 13시간을 넘었습니다. 이는 직전 2년 대비 200% 증가한 수치입니다. 올해는 TikTok 앱 월간 실사용자가 12억 명에 달할 것으로 예상됩니다.

2020년 TikTok의 성장률은 아태지역에서 높았습니다. TikTok이 다른 여러 지역보다 이 지역에서 역사가 더 오랜 앱임에도 이런 결과가 나온 것입니다.

소셜? 스트리밍? 둘 다? 경쟁 격화에 따른 지각 변동 진행 중

TikTok의 인기가 급상승하면서 이 앱이 ‘비디오 스트리밍 앱일까, 소셜 미디어 앱일까?’ 궁금해 하는 사람이 많습니다. 물론 답은 둘 다입니다. TikTok의 성공은 엔터테인먼트와 커뮤니케이션/공유의 경계마저 무너뜨리고 있습니다.

SnapChat, Facebook 등 메이저 소셜/메시징 채널에서도 사용자가 콘텐츠를 보고, 만들고 공유할 수 있는 피드를 제공하기 시작했습니다. 소비자의 관심을 두고 서로 경쟁하고 있는 것입니다.

이들 채널의 입지는 탄탄합니다. 당사 조사를 보면 모바일 사용자들이 소셜 미디어 서비스에 얼마나 참여하고 싶어 하는지 알 수 있습니다. 소셜 네트워킹 앱 다운로드 수는 2020년 96억 회를 넘어 전체 모바일 이용시간의 45% 정도를 차지했습니다.

Z세대가 소셜 시장의 지각변동을 주도하고 있음을 보여주는 데이터입니다. Z 세대의 98%가 스마트폰을 갖고 있다고 합니다. 그러나 새로운 소비자인 까닭에 선호도가 아직은 명확하지 않아 신규 기업으로서 충분히 기회를 노려 볼 만 합니다.

기업가와 투자자들이 '넥스트 빅' 아이디어를 끊임 없이 찾는 이유가 바로 여기에 있습니다.  그리고 그 후보자 중 하나가 최근의 Clubhouse입니다. 이 초대 전용 오디오 챗 소셜 네트워킹은 2021년 2월 16일까지 전 세계 다운로드 8100만 회를 돌파했습니다.

그리고 아태지역으로도 스며들기 시작했습니다. 한국에서는 1월 말 iOS 앱 다운로드 순위 921위에 불과했으나 불과 10일 만에 1위에 오르기도 했습니다. 2월 16일까지 다운로드 195,000회에 도달한 것으로 추정됩니다. 일본에서는 Clubhouse가 2월 Apple App Store 무료 앱 순위 1위에 올랐다는 보도가 있었습니다.

본 소비자 앱 시장 분석은 App Annie의 모바일 현황 2021 (State of Mobile 2021) 보고서에서 도출한 것입니다. 보고서를 신청하시면 업계와 앱 카테고리별 정보를 더 많이 보실 수 있습니다.

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2021 M04 1

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