Mobile Gaming

다운로드 수는 증가, 지출은 감소 모바일 게임이 2022년도 경제 폭풍을 견뎌낸 방법

Donny Kristianto

2022년에 발생한 인플레이션과 경제 문제는 모바일 게임에도 엄청난 영향을 미쳤습니다. 모바일 게임 다운로드 수는 67억 건이나 증가한 반면, 총 지출액은 5% 감소한 것입니다. 무슨 일이 있었던 것일까요?

10년이 넘는 기간 동안 빠른 성장을 거듭한 모바일 게임 업계는 두 가지 커다란 장애물에 부딪혔습니다. 하나는 인플레이션과 불확실한 글로벌 경제, 다른 하나는 각 지역별로 광고 수익화 창출에 큰 영향을 미치는 새로운 사용자 대상 규제 조치가 이루어졌다는 것입니다.

상기한 두 가지 요인은 모바일 게임 퍼블리셔의 총 수익에 커다란 영향을 미쳤습니다. 2023년 모바일 현황 보고서에 따르면, 2022년도 총 모바일 게임 소비 지출액은 5% 감소한 1,100억 달러를 기록했습니다. 2019년 기준 총 소비 지출액이 890억 달러였음을 감안하면 장기적인 증가 추세 속에서 일시적으로 감소한 것으로 추측할 수도 있습니다.

또한 전반적인 소비자 지출액 감소가 없다는 전제 하에서, 시장 내에서 재정적으로 가능한 새로운 목표를 달성하는 일부 타이틀도 존재합니다. 2022년 2분기 IAP(인앱 구매) 수익이 30억 달러를 돌파한 오픈 월드 RPG 원신(Genshin Impact)이 그 사례입니다.

 또한 2022년 예상 총 다운로드 수가 약 900억 건에 달하는 점을 미루어 볼 때 모바일 게임에 대한 관심이 여전히 증가 추세에 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 전년 대비 67억 건 증가한 수치이며, 2019년 기준으로 무려 220억 건 증가한 경이로운 수치입니다. 이런 성장의 배경에는Merge & Fight (하이퍼캐주얼), DOP4: Draw One Part (하이퍼캐주얼 퍼즐), Stumble Guys (파티 로열), Wordle (단어 퍼즐) 등 하이퍼캐주얼 장르 게임이 있었습니다.

 모바일 게임은 전반적으로 지금도 여전히 활발한 시장이며, 수십 년 동안 새로운 엔터테인먼트 형태에 계속 도전하고 있습니다. 모바일 게이머가 일반적으로 주간 10억 건의 다운로드 수를 기록하고 있음을 고려하면 모바일 게임 산업 기반은 아직 탄탄하다고 볼 수 있습니다. 전반적인 평균 지출액은 16억 달러이며, 64억 시간을 게임에 투자하고 있습니다.  

시간이 지나도 유지되는 가치: 기존 타이틀이 최신 게임을 능가하는 현상 발생 

2022년, The Atlantic은 많은 사람들의 의논을 이끌어낸 한 가지 의문을 제기했습니다. 옛 음악이 새로운 음악을 죽이고 있는가?라는 제목의 이 기사는 과거에 등장한 음악이 미국 내 음악 수익의 70%를 점령하고 있으며, 가장 인기 있는 신곡 200개의 스트리밍 횟수가 총 횟수 기준 5%미만을 차지한다는 사실을 발견하면서 의논이 촉발되었습니다.

 모바일 게임도 마찬가지일까요? 2022년 데이터에 따르면 가능성이 있는 것처럼 보입니다. 조사 결과 시장에 새롭게 진입하는 신규 출시 게임 수는 줄어든 반면, 과거에 출시한 작품의 평균 다운로드 건수는 더 늘어난 것으로 나타났습니다.

 주요 수치는 다음과 같습니다. 미국 기준으로 2018년도에 출시한 게임은 각각 평균 270만 건의 다운로드 수를 기록했습니다. 동시기(2018년 출시)에 출시한 게임은 350만 건의 다운로드 수를 기록했습니다. 그로부터 4년 뒤, 마켓은 큰 변화를 겪습니다. 2022년도 기준으로 기존 게임의 평균 다운로드 건수는 250만 건을 기록한 반면, 신규 타이틀의 다운로드 건수는 평균 210만 건에 그쳤습니다.

하이퍼캐주얼(짧은 시간 동안 쉽게 즐길 수 있는 게임)의 존재감이 전보다 커지고 있음에도 불구하고, 여전히 ROBLOX Subway Surfers 등의 스테디셀러 게임이 다운로드 순위 상위권을 차지하고 있는 점도 흥미롭습니다. 

 또한 소비 지출 면에서도 오래 전 출시한 게임이 최신 게임을 꾸준히 앞지르는 경향을 보였습니다. 

기존 게임의 시장 지배력은 Clash of Clans, Coin Master, Candy Crush Free Fire 등의 사례에서 해당 지표를 확인할 수 있습니다.

지역 분석: 개발도상국, 모바일 게임 다운로드 수에서 우위를 점하다

모바일 기기의 대중화로 게임 마켓의 지배력 또한 크게 변화하였습니다. 게임 산업에 무료 플레이(F2P)가 보편화되면서 인도, 브라질, 인도네시아 등의 지역은 큰 기회의 땅이 되었습니다. 실제로 향후 몇 년 동안 이들 지역은 괄목할 만한 성장을 이룰 것으로 예상합니다. 그리고 그 징후는 이미 나타나고 있습니다.

 2022년도 기준 다운로드 수에서 가장 압도적인 모습을 보인 곳은 인도였습니다. 인도 지역 게이머는 Google Play 기준 95억 건의 게임 설치 수를 기록하였는데, 이는 2위 브라질의 44억 건보다 2배 이상 많으며, 3위 인도네시아의 33억 7천만 건의 약 3배에 달합니다.

반대로 iOS는 미국이 22억 건을 기록하며 다운로드 수 기준으로 선두를 달리고 있으며, 중국이 14억 건을 기록하며 그 뒤를 쫓고 있습니다. 반대로 인도의 경우 iOS 기준 1억 2100만 건에 불과한데, 이는 Google Play 다운로드 수의 1/80에 가까운 수치입니다. 

지역 분석: 대한민국과 일본 지역, 기기 당 게임 지출액 주도

아시아 태평양(APAC) 지역은 소비자 지출 측면에서 모바일 게임 수요를 창출하는 세계 최대 지역으로서의 위상을 다시 한 번 굳혔습니다. 대한민국과 일본 게이머들의 열정으로 APAC 지역은 2021년 48%에서 2022년 51% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다.

일본의 경우 iOS 기기 당 지출액은 2021년 다소 감소했지만 2022년에는 월간 10.30달러로 전 세계적으로 가장 많은 월간 소비자 지출액을 기록하였으며, 대한민국과 싱가포르 모두 2022년 지출이 증가하면서 그 뒤를 따랐습니다.

 또한 Google Play에서도 APAC 지역은 월간 소비자 지출액 면에서 큰 위치를 차지하고 있습니다. 한국의 경우 2022년도 월간 소비자 지출액 기준 11.20달러를 기록하며 2021년 12.70달러에서 9.8달러로 감소한 일본을 제치고 1위를 기록했습니다.

장르 전쟁: 지출 면에서는 전략과 RPG, 다운로드 면에서는 하이퍼캐주얼 장르가 압도

모바일 게임 시장은 많고 다양한 하위 장르로 이루어져 있지만, 주요 하위 장르와 나머지 하위 장르 사이에는 커다란 격차가 존재하는 것을 확인하였습니다.

 소비자 지출 면에서는 4X March 배틀(전략), MMORPG, 팀 배틀(RPG), 슬롯(카지노)의 네 장르가 카테고리를 견인하고 있습니다. 이들 장르는 모두 강력한 멀티플레이어 및 크로스 플레이 기능을 지원해 플레이어의 지출을 유도하는 경향을 보입니다.

 4X March Battle(전략)의 경우 총 다운로드 수가 1% 미만임에도 불구하고 모바일 게임 총 소비 지출액의 11.3%인 약 90억 달러 이상의 성과를 달성하며 2022년도를 대표하는 하위 장르가 되었습니다. 이 하위 장르는 다른 장르와 비교할 때 다운로드 수 측면에서 훨씬 '틈새 장르'에 가깝지만, 플레이어 평균 지출액 면에서 높은 성과를 거두었다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

다운로드 수 기준으로 시장을 살펴보면 상위 네 장르와 나머지 장르 사이에 유사한 차이점이 드러나며, 예상대로 하이퍼캐주얼 타이틀이 다운로드 순위를 지배하고 있음을 확인할 수 있습니다.

2022년도는 액션이 다운로드 수 40억 건, 전체 시장의 7.3%를 차지하며 하이퍼캐주얼 하위 장르를 이끌었습니다. 퍼즐(하이퍼캐주얼), 시뮬레이션(하이퍼캐주얼), 드라이빙(하이퍼캐주얼) 역시 큰 인기를 얻었습니다. 이 네 장르를 모두 합칠 경우 다음 16개 장르를 합친 것과 비슷한 다운로드 수를 달성했음을 확인할 수 있습니다.

 2023년 모바일 게임 현황 보고서로 마켓 상황을 더 자세히 들여다보세요

저희가 준비한 2023년 모바일 게임 현황 보고서를 확인하여 모바일 트렌드와 예측 면에서 한 발 앞서 나가세요. 전세계 유명 브랜드 기업은 data.ai를 활용하여 가장 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 저희 data.ai에서만 이용할 수 있는 자체 인사이트와 AI 기반 솔루션 없이 섣불리 의사 결정을 내리지 마세요.

 

면책 조항: 

data.ai는 모바일 시장 데이터 서비스 제공업체입니다. data.ai는 전 세계 어떠한 관할권에서도 투자 자문 자격을 보유하고 있지 않으며 법률, 재정, 투자 또는 사업 관련 자문을 제공하지 않습니다. 본 문서나 data.ai 제품, 서비스, 커뮤니케이션 기타 오퍼링에 포함된 그 어떤 사항도 증권이나 투자 구매 또는 투자 결정과 관련한 제안, 추천 또는 권유로 해석될 수 없습니다. 과거 또는 잠재적 성과에 대한 모든 참

2023 M09 11

Mobile Gaming
Reports

연관 게시물