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금융 앱 사용시간, 2020년 전년 대비 45% 증가 - 미주 지역 분석

Lexi Sydow

코로나로 인해 오프라인 은행 이용이 더욱 제한되고 현금의 위생에 대한 불안이 증가하며 증시에 대한 관심이 높아지면서 비대면 모바일 대안에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

지난 10년 간 소비자들이 24시간 내내 열려 있고 기다리지 않아도 되는 앱 뱅킹을 받아드린 건 당연한 결과일 것입니다. 하지만 리테일 뱅킹 앱은 광범위한 모바일 금융 혁명의 한 측면에 불과합니다. 민첩성으로 무장한 새로운 디지털 대안은 현재 투자, 지불, 대출 등 모든 분야를 뒤흔들고 있습니다.

2020년에는 코로나로 인한 사회적 거리두기로 인해 소비자들이 전례 없는 속도로 이러한 대안을 수용했습니다. App Annie의 2021 모바일 현황 보고서에 따르면 2020년 중국을 제외한 전 세계 금융 앱 사용시간은 전년 대비 45% 증가했습니다. 소비자들은 이미 2018년에도 하루 평균 1회 뱅킹 앱에 접속하면서 완전히 새로운 행태를 드러냈습니다. 일반적인 소비자가 은행 지점을 매일 한번씩 방문하지 않겠지만, 이제는 사실상 하루 한번씩 은행과 상호작용하고 있는 것입니다.

외출 시에도 소비자들은 금융 앱을 사용했습니다. 모바일 지불 수단이 통용되는 물리적인 공간은 이미 수 년간 점진적으로 증가해왔고 2020년에는 편의성이 아닌 안전이라는 예기치 못한 요인으로 인해 다시 한번 급격히 확대되었습니다. 그 결과 소비자들은 비접촉 또는 QR 코드 지불 수단으로 전환했습니다. 소매 점포도 마찬가지입니다. Visa의 연구에 따르면 중소기업의 39%에서 현재 새로운 디지털 형태의 지불수단의 사용이 가능하며 74%는 백신 접종 이후에도 비접촉 지불 수단이 계속 사용될 것으로 예상한다고 응답했습니다. 특히 미국과 같이 비접촉 지불 수단의 도입이 느렸던 국가에 있어, 이는 업계의 크나큰 변화라고 할 수 있습니다.  

이를 확인해주듯이 2021 모바일 현황 보고서에 따르면 지난해 주목할 만한 금융 앱 중 지불 앱이 다수 포함되어 있었습니다. 그 중 Android 폰 사용시간 기준으로 눈여겨볼 만한 앱은 인도의 Tez와 PhonePe 및 일본의 PayPay입니다.

모바일 금융 성장세가 가장 빠른 국가 - 아르헨티나와 브라질

모든 지역에서 모바일 금융 활동이 급격하게 성장했으나, 2021년 모바일 현황 보고서에서 분석된 16개국 중남미 시장이 가장 현저한 성과를 보였습니다. 

금융 혁신이 특히 기대되는 곳은 아르헨티나와 브라질입니다. 양국 모두 은행 서비스에 대한 접근이 없는 소비자가 수 백만에 달하기 때문에 현금 구매, 높은 수수료가 부과되는 사전충전식 현금카드 또는 현금 주문에 의존하고 있습니다. 

두 국가의 소비자들은 비용이 낮고 사용이 쉬운 솔루션을 찾아왔고, 팬데믹은 해당 제품의 도입을 가속화했습니다. 예를 들어 아르헨티나에서 전년 대비 사용시간 성장률이 가장 높았던 앱은 Mercado Pago로, 원래는 Mercado Libre 전자상거래 옥션 사이트를 위해 설계된 지불용 제품이었으나 일반적인 지불 앱으로 그 사용범위가 확대되었습니다. 2020년 3분기 Mercado Pago에 의해 처리된 거래는 5억5970만 회로, 전년 대비 146.6% 증가했습니다.

브라질의 주목할 만한 상위 금융 앱인 Caixa Tem은 코로나 시대의 또 다른 면모를 강조했습니다. 바로 국영은행인 Caixa Econômica Federal은 해당 앱을 사용하여 시민들에게 긴급재난지원금을 지급한 것으로, 지원금을 받기 위해 1억5백만 명의 사용자가 계좌를 개설했다고 알려져 있습니다.

미국 시장을 지배한 파괴적이고도 혁신적인 투자 및 증권거래 앱

모바일 앱의 인기는 금융 생태계의 ‘언번들링(unbundling)’을 가속화했습니다. 예전에는 저축, 대출, 담보대출, 투자 등 모든 것이 단 하나의 장소, 바로 은행에서 이루어져 왔으나, 이제 보다 경쟁력 있는 수수료와 친근한 사용자 경험을 제공하는 각 분야의 전문가가 생겨났습니다.

여러 분야 중에서도 2020년에 두각을 나타낸 것은 사용시간이 전 세계적으로 55% 증가하고 미국의 경우 무려 135% 성장한 투자와 증권거래 앱이었습니다.

미국 밖에서도 성공사례를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 일례로 증권거래 앱인 Kite Serodha는 인도에서 가장 높은 사용시간을 기록한 앱으로 한 해를 마무리했고, Android 폰에서의 누적 사용시간이 140% 증가한 것으로 나타났습니다. 

2021 모바일 현황 보고서에서 주목해야 할 또 다른 점은 암호화폐 투자 앱의 가파른 상승세입니다. 작년 한 해 국가 차입금이 대규모로 증가하면서 많은 소비자들이 암호화폐를 실물화폐 대비 매력적인 대안으로 인식했습니다. 그 결과 Binance (2020년 Android폰 사용시간 기준 아르헨티나에서 1위, 러시아에서는 3위를 기록한 투자 앱) 및 Bitso (멕시코에서 1위) 등의 앱이 급격히 부상했습니다. 

금융 앱 시장에 대한 분석 결과는 App Annie의 2021 모바일 현황 보고서에서 발췌된 내용입니다. 업계 전반과 여타 앱 카테고리에 대한 인사이트가 궁금하시면 전체 보고서를 참조해주세요:

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2021 M03 5

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