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亚太地区消费者在财务应用上的使用时长高于全球平均水平

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全球移动用户在手机上使用金融服务的时间增加了 25%。

自从智能手机问世以来,银行和财务领域一直在稳步“移动化”。我们去年的报告显示,2019 年全球用户访问财务应用的次数超过 1 万亿次

2020 年是否能保持这种趋势?事实上,这一年的态势推动该趋势加快发展。由于疫情期间的居家隔离政策,消费者开始接受使用新的移动应用代替传统银行,用户数量达到前所未有的水平。

根据我们的《 2021 年移动市场报告》,全球财务应用的使用时长增长了 25%。

与全球平均水平相比,亚太地区的移动用户对财务应用的使用程度普遍更高。其中,日本移动用户的使用时长增加了 50%,韩国则增长了 45%。

财务应用下载量普遍上升

财务应用下载量的增长幅度稍微逊色于使用时长的增长。2020 年,下载量在全球范围内跃升了 15%。该指标在报告涉及的所有市场中都有所增长(日本增长了 15%,韩国增长了 10%)。

移动财务领域的增长在很大程度上是由移动银行和支付应用驱动,而 P2P 借贷行业则在 2020 年遭遇了一些挫折。例如在中国,政府立法禁止开展个人对个人借贷活动,这可能影响到中国财务应用的 iOS 下载量增长。 

在 2010 年代中期,P2P 借贷在中国蓬勃发展。一些企业和消费者发现很难通过中国传统银行系统获得贷款,于是一些初创企业应运而生,为他们提供了资金来源。

在鼎盛时期,估计有超 5000 个借贷平台。但是随后的一系列负面新闻迫使相关部门采取行动,一些地区完全禁止了 P2P 借贷。2019 年 11 月,中国政府要求现存 P2P 借贷平台进行彻底的重组转型,最长期限不超过两年。

这一事件的影响贯穿了整个 2020 年。新规定有效根除了 P2P 借贷这个行业,2021 年 1 月,中国人民银行 (PBOC) 表示,活跃的 P2P 网络借贷平台的数量为零

2020 年,韩国用户在投资和交易应用中的使用时长增加了 120%

移动应用的广泛应用还加快了金融生态系统的“非绑定化”。过去,包括储蓄、贷款、抵押贷款、投资等一切业务都在一个地方办理——银行。现在,所有这些活动都有相应的专家提供服务。他们提供有竞争力的利率和更友好的用户体验——而且通常是通过应用提供。 

在这些细分领域中,投资和交易应用在 2020 年表现尤为出色。

投资和交易应用通常允许用户开立新账户并开始交易股票,这比传统线下流程要快得多。

全球用户在这些产品中的使用时长增长了 55%。在亚太地区,最突出的是韩国。与 2019 年相比,2020 年韩国消费者在交易应用中的使用时长增加了 120%,增长率仅次于美国。此外,日本增长了 45%,而中国的使用时长只增长了 15%。

韩国对移动交易的热情在 2020 年“突破应用”排行榜上有直观的体现(该榜单追踪了 iOS 和 Google Play 平台上 Android 手机用户使用时长同比增长数据)。

我们的报告显示,韩国排名前五位的突破应用都基于移动交易。其中的领先产品是 Kiwoom Securities Hero S。根据 Bloomberg 的报告,该应用大约拥有 749 万个股票账户,其中在 2020 年新开立的账户多达 300 万个。

该领域的成功吸引了知名企业参与其中。其中包括 Kakao Corp,该公司运营着在韩国占主导地位的即时消息类应用 KakaoTalk,以及一个拥有 3300 万用户的支付平台。该公司于 2020 年 2 月推出了基金管理服务,在 6 个月内积累了 200 万用户。

日本最终“全力投入”移动支付应用

目前,移动支付产品在全球许多市场都取得了巨大的成功。微信支付在中国已成为默认的支付方式,印度也有一系列流行的应用。与此同时,Apple Pay 和 Android Pay 也大举进军美国和欧洲市场。

但日本对移动支付的热情有些滞后。尽管日本消费者在技术操作上十分娴熟,但他们仍然喜欢使用现金。据估计,日本有 75% 的付款仍以纸币和硬币结算。

然而现在,日本似乎正在弥补错过的时间。

我们可以在《 2021 年移动市场报告》中看到这一点。报告显示,在日本“突破”财务应用排行榜上排名第一的产品是 PayPay。这款应用于 2018 年问世,由 SoftBank、Yahoo Japan Corporation 和印度数字支付公司 Paytm 共同出资发行。

PayPay 是一款比较典型的移动支付产品。它允许用户扫描二维码,或生成条形码供店员扫描。而且该应用设置简单,不收取加入费用也没有最低余额要求。这款应用取得了巨大的成功,报告称,在 2020 年,有 3000 万用户和 230 万商家使用该应用

PayPay 的所有者对这款应用有着宏伟的计划。2021 年 3 月 1 日,Softbank 完成了与消息类应用巨头 Line 的合并,一个拥有超过 3 亿用户的科技巨头由此诞生,他们的用户遍布消息类应用、在线新闻和金融服务领域。合并后的实体计划是在 2022 年 4 月之前将 Line Pay(Line 的移动钱包)整合到 PayPay 中(有待监管部门批准)。

此次交易无疑将巩固 PayPay 在日本市场的地位。但它也将面临实力雄厚的竞争对手。例如,位列日本突破财务应用第 3 的另一款专用支付产品,Dbarai,该应用由移动运营商 NTT Docomo 于 2018 年推出。

本文的零售应用市场分析摘选自 App Annie 的《 2021 年移动市场报告》。关于整体行业及其他应用类别的更多洞察,请注册获取完整报告:

 

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2021 M03 25

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